In elke nieuwsbrief vermelden we een aantal tips & tricks voor dagelijks gebruik binnen een notariskantoor. Deze keer behandelen we het Online Dossier van Codex, SEPA betalingen en 'Consultancy en onze uitdaging'.
Werken met Online Dossier van Codex
Werkt u al met de online portal binnen Codex?
Op dit moment de veiligste manier voor het verzenden van uw concepten en ontvangen van gegevens van uw cliënten. Onze consultants hebben veel ervaring in de inrichting van Online Dossier en zijn ook voor u en uw medewerkers beschikbaar voor ondersteuning en uitleg. Mocht u de keuze maken voor deze manier van veilig verzenden en ontvangen van documenten, dan is het gewenst om vóór de 1e start stil te staan bij de volgende punten:
- Hoe wordt aan de cliënt duidelijk gemaakt, dat gebruik wordt gemaakt van een portal?
Wellicht in de 1e brief. - Hoe wordt gecommuniceerd met de verwijzers?
Het is mogelijk in Online Dossier om bij de 1e keer inloggen een wachtwoord in te stellen. - Wat wordt door de medewerkers verstuurd via Online Dossier?
SEPA Betalingen
Alle betalingen van een factuur zijn automatisch in te lezen vanuit uw betaalrekening. SEPA-betalingen zijn in Codex te vinden onder Start/Financieel/facturen.
Het vergt wat voorbereiding en wat afspraken met uw medewerkers. Daarna kunnen alle bedragen uit de factuur worden gelezen met rekeningnummers en betalingskenmerken. Voor de betaling van overdrachtsbelasting is dit al geruime tijd mogelijk. Een aantal van onze kantoren zijn al over gestapt. Wenst u ook over te stappen? Neem dat contact op met onze servicedesk.
Consultancy en onze uitdaging
Met ons bent u een overeenkomst aangegaan, waarin u recht heeft op ondersteuning van onze consultants. Zij hebben de uitdaging gekregen om binnen enkele maanden alle kantoren te gaan bezoeken.
Waar kunnen ze u zoal mee helpen:
- optimalisatie van uw werkprocessen;
- opleiding (nieuwe) medewerkers;
- de veiligheid van uw data beoordelen
Nog geen afspraak gepland? Neem dan contact op met de servicedesk.